Planificacion Estrategica – Qué es y los 7 Pasos para ejecutarla

La planificacion estrategica es una de las decisiones más importantes por la que pasa una empresa que quiere proyectar su futuro y establecer un plan para conseguirlo.

Está demostrado que cuanto más claras estén las metas que se quieren conseguir, se planteen y expliquen bien, más claro tendrán las personas de una empresa lo que tienen que hacer en su día a día.

Y eso justo es lo difícil:

• Analizar con qué productos, servicios se quiere llegar a una meta de facturación, de mercado.
• Qué probabilidades de éxito tendremos (qué riesgos pueden existir).
• Cómo trazar la estrategia para dejar claro que debe hacer cada persona y esa tarea contribuya a alcanzar el objetivo final.
• Cómo medir si vamos bien o no (saber medir si estamos llevando bien la estrategia y el objetivo final).

Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar en este post.

Qué es la Planificacion Estrategica

La planificacion estrategica es un proceso por el cual una empresa establece una proyección de crecimiento empresarial a conseguir a varios años vista.

Para llegar a ese proyección se debe previamente realizar un estudio interno/externo así como la definición de conceptos básicos tales como la misión, visión y valores.

Buceando en Internet encontré un estudio que señala en sus conclusiones sobre el beneficio de la planificación estratégica en las empresas para mejorar su competitividad y ayudar a que los trabajadores tengan en mente un mismo objetivo. Te dejo el estudio por si quieres echarle un vistazo.

La planificaion estrategica es un proceso empresarial, y como todo proceso, se ejecutará mejor si se tiene una hoja de ruta que te guíe en el cómo hacerlo.

En este artículo te he preparado una recopilación de los 7 Pasos que debe dar tu organización para diseñar una planificacion estrategica y llevarla a cabo para conseguir el propósito final.

Gráficamente, esto son los 7 pasos:

Paso 1: Definir misión, visión y valores que compondrán la Base de tu Planificacion Estrategica

Antes de ponerte a bucear en datos o procesos, necesitas tener muy claro hacia dónde quiere ir tu PYME y cómo quiere que sea conocida en el mercado.

Este paso es esencial, ya que representa el propósito de tu organización, el por qué existe y cómo quiere ser reconocida en el mercado a largo plazo.

Esto lo consigues definiendo la misión, visión y valores.

¿y cómo se hace esto? Te lo explico a continuación.

Redacción de la misión de la empresa

Organiza una sesión breve con los mandos intermedios o tus personas de confianza en tu empresa.

En esa sesión pregúntense algunos de estos asuntos:

• Cuál es el propósito de la empresa: a qué se dedica tu organización
• Para qué existe: qué obtienen los clientes de tu organización.
• ¿En qué se diferencia de tu competencia?

Descríbelo en una frase tan sencilla como esta:

En [Nombre_de_Tu_Empresa] ofrecemos [describe_qué_producto_o_servicio_ofreces] a [describe_a_quién], con el propósito de…

Si quieres ver un ejemplo de Misión en IVE Consultores lo tienes aquí https://iveconsultores.com/politica-de-calidad/

¿Cómo puedes saber si has redactado correctamente la Misión?

Te paso el pantallazo de una de mis formaciones:

Redacción de la visión de la empresa

En la misma sesión con los mandos intermedios o tus personas de confianza en tu empresa, hazte algunas de estas preguntas:

• ¿Qué deseamos lograr de aquí a 3-5 años?
• ¿Qué cuota de mercado te gustaría alcanzar?
• ¿Qué reconocimiento del mercado les gustaría tener?
• ¿Con qué adjetivos les gustaría que les reconociesen en el mercado?

Descríbelo en una frase tan sencilla como esta:

En Nombre_de_Tu_Empresa queremos ser una empresa reconocida a nivel [qué_nivel_de_reconocimiento] por entregar un servicio/producto de [describe_qué_producto_o_servicio_ofreces] de/con [describe_cualidades_atributos_con_el_que_quieras_que_el_mercado_reconozca_tu_producto/servicio]

Si quieres ver un ejemplo de Misión en IVE Consultores lo tienes aquí https://iveconsultores.com/politica-de-calidad/

¿Cómo puedes saber si has redactado correctamente la Visión?

Te paso el pantallazo de una de mis formaciones:

Redacción de los valores de la organización

Terminas esa sesión con los mandos intermedios o tus personas de confianza en tu empresa, haciéndote esta pregunta para definir los valores:

• ¿Qué principios y/o actitudes caracterizan la actuación de tu empresa? (personales, profesionales, operativos, de servicio, ambientales)

Aquí puedes hacer un listado de esos principios, características y definir un poco más algunos de ellos.

Por ejemplo:

1. Compromiso: Le damos mucha importancia a ofrecer lo mejor de lo mejor a nuestros clientes, de la mejor manera y comprometidos con ellos al 100%
2. Honestidad: Facilitamos a los clientes toda la información que estos reclaman, anteponiendo la sinceridad a cualquier otra consideración, aunque esto nos perjudique comercialmente.
3. Esfuerzo – exigencia – Resiliencia: No nos limitamos a simplemente ofrecer lo que podemos, sino en buscar modos de mejorar y de llegar a nuevas metas.

Estos tres ejemplos son muy genéricos, tu debes de especificar un poco más para alinearlo con la actividad de tu empresa.

Vale, y una vez que ya tienes la misión, visión y los valores, ¿cuál es el segundo paso para llevar a cabo la planificacion estrategica?

Te lo explico a continuación.

Paso 2: Diagnóstico estratégico (DAFO)

Ahora que ya tienes definido la misión, visión y valores te toca realizar un diagnóstico de tu situación actual en el mercado.

En el punto anterior definiste que es lo que haces y cómo te gustaría que te vieran en el mercado. Bien, pero ¿y cómo está tu empresa actualmente?

Para contestar a esta pregunta yo te propongo utilizar un DAFO. Y por lo tanto analizar:

– Debilidades internas.

– Amenazas del exterior.

– Fortalezas internas.

– Oportunidades del exterior.

Te explicaría con detalle cómo llevar a cabo un análisis DAFO pero es que tengo un artículo  muy bueno en donde te digo cómo debes hacerlo paso a paso.

Se trata de un artículo donde te explico como identificar y evaluar riesgos y oportunidades y no dejar a tu empresa a merced del azar.

Cuando termines de leer ese artículo vuelve a este porque es cuando vamos a empezar a desarrollar el quid de la cuestión para diseñar tu planificacion estrategica.

Lo que te voy a comentar a continuación es estrategia pura.

Paso 3: Diseñar el mapa de la planificacion estrategica

Ahora que ya has definidio la misión, visión, los valores de tu empresa y tienes claro cuál es la situación actual respecto a debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades puedes empezar a dibujar la estrategia.

¿La estrategia para qué?

Pues para alcanzar la visión que redactaste anteriormente.

¿Bien y cómo se hace eso?

Pues con un mapa estratégico.

Mira, bajo mi punto de vista la mejor herramienta que existe a día de hoy para llevar a cabo una planificacion estrategica es utilizar un Cuadro de Mando Integral.

Y una parte previa a ese Cuadro de Mando Integral se materializa en dibuja un mapa de la estrategia que se va a llevar a cabo para alcanzar la visión de la empresa.

Los autores de esta herramienta son Kaplan y Norton.

Ellos aseguran que el verdadero problema del fracaso empresarial cuando se establece una estrategia no es la propia visión y definición de la estrategia en sí, sino su mala aplicación. (Robert Kaplan, David Norton “Como utilizar el cuadro de mando integral” pág.8)

¿Y cómo solucionar esto?

Te lo explico a continuación.

Perspectivas del mapa estratégico

Para solucionar esto, Norton y Kaplan proponen trabajar con 4 perspectivas para conseguir alcanzar la visión que se plantean las empresas.

Sí, la visión que redactaste en el Paso 1 recuerda.

Estas perspectivas son:

• Financiera: crecimiento y rentabilidad desde el punto de vista de los propietarios de una organización para alcanzar la visión propuesta.
• Cliente: creación de valor y diferenciación para que los clientes compren el producto/servicio y poder llegar a cumplir la visión propuesta.
• Proceso interno: procesos a destacar y desarrollar que crean satisfacción en los clientes.
• Aprendizaje y crecimiento: formación y desarrollo profesional para conseguir unos procesos robustos.

¿lo entiendes?

Partes de la visión que has planteado.
Y eso comienzas a bajarlo a tierra y materializarlo si te haces estas preguntas:

• ¿cuánto debo facturar o conseguir de beneficio para llegar a conseguir la visión planteada? (Perspectiva financiera)
• ¿Qué debe de cumplir mi producto/servicio para que me lo compren? (Perspectiva del cliente)
• ¿Qué procesos debo potenciar/desarrollar para conseguir entregar el producto o servicio como he planteado anteriormente? (Perspectiva de procesos)
• ¿Qué deben aprender y/o mejorar los empleados para ejecutar los procesos adecuadamente? (perspectiva de aprendizaje / crecimiento)

Mira, un mapa estratégico tiene esta pinta:

¿Ves las 4 perspectivas a la izquierda?

Bien, pues empieza siempre dibujando la perspectiva de arriba del todo, la perspectiva financiera.

Y luego vas bajando.

Y esto que te voy a decir ahora es super importante…

¿ves esos cajetines dentro de cada perspectiva?

Bien pues cada uno de esos cajetines representan un objetivo estratégico.

Por lo tanto, lo que dibujas en tu mapa estratégico son objetivos estratégicos relacionados con cada una de las perspectivas que estás trabajando.

¿Y cómo se redactan los objetivos estratégicos?

Te lo explico ya.

Como redactar objetivos estratégicos en el mapa estratégico

Bien, pues para cada perspectiva vas a crear:

• Asuntos estratégicos que marcan en un nivel superior del propósito de dicho asunto (por ejemplo aumentar la facturación)
• Objetivos estratégicos: cuelga a un nivel inferior de los asuntos estratégicos y sirven para aterrizar los asuntos estratégicos (por ejemplo: ventas de productos nuevos, incrementar ventas de los productos actuales)
• Indicadores estratégicos que cuelgan a un nivel inferior de los objetivos estratégicos y sirven para medir si se están alcanzando los objetivos estratégicos (por ejemplo: importe de ventas de nuevos productos, % de crecimiento de productos actuales)

¿Entiendes esta relación?

Lo que debes de hacer por tanto para cada perspectiva es:

• Identificar cuál es el asunto estratégico a nivel general
• Establecerle un objetivo estratégico concreto.
• Definir un indicador concreto para medir de forma cuantitativa el objetivo estratégico.

Entender esto es importante porque prácticamente, esta información es la que vas a integrar en el Cuadro de Mando Integral que te voy a describir más adelante.

Por lo tanto, lo que tú debes de dibujar en los cajetines de cada perspectiva de tu mapa estratégico son los objetivos estratégicos.

Por ejemplo, imagina que ya has dibujado los objetivos de la perspectiva económica y describiste que necesitas facturar 100.000€ cada mes (objetivo estratégico: facturación mensual à indicador estratégico: 100.000€ cada mes)

Bien, ahora pasas a la perspectiva de clientes y sabes que para llegar a facturar 100.000€ cada mes, tu servicio debe tener la característica de ser más rápido porque sabes que eso el mercado lo va a valorar muy positivamente.

Pues entonces antes de dibujarlo en el mapa estratégico, estructura tu mente así:

Entonces tienes:

Asunto estratégico: entregas más rápidas del servicio xyz.

Objetivo estratégico 1: Que los clientes realicen un Test de autodiagnóstico (y así tú ahorras tiempo).

Objetivo estratégico 2: Trabajar con plantillas para agilizar tomas de datos en las visitas a clientes.

Y luego mides cada uno de esos objetivos con indicadores específicos y cuantificables.

Por lo tanto, lo que tendrías que hacer ahora es identificar por cada perspectiva los asuntos estratégicos generales, los objetivos estratégicos y los indicadores estratégicos.

Cuando lo hayas hecho para las cuatro perspectivas habrás terminado de dibujar el mapa estratégico.

¿Y cómo se tienen en cuenta todos los indicadores específicos de cada uno de los objetivos estratégicos?

Te lo explico a continuación.

Paso 4: Construir el Cuadro de Mando integral con la información del mapa estratégico

Un Cuadro de Mando Integral según los autores Kaplan y Norton representa la estrategia de forma visual por cada una de las perspectivas para identificar a golpe de vista:

• Los asuntos estratégicos seleccionados de cada perspectiva.
• Los objetivos estratégicos para cada perspectiva.
• Los indicares específicos para cada perspectiva.

Gráficamente esto es un Cuadro de Mando Integral según Kaplan y Norton:

Vale, visualmente lo ves, ¿cierto?

Pero periódicamente tendrás que medir esos objetivos estratégicos, ¿cómo y dónde se hace eso?

Puedes llevarlo a cabo en un simple Excel como este:

Para cada una de las perspectivas estableces:

• El objetivo estratégico.
• Indicador específico.
• El valor de referencia a alcanzar (cuantitativo para poder medirlo).
• Cada uno de los mese vas registrando el resultado obtenido para compararlo con el valor de referencia.

Y de esta manera ya tienes la estrategia dibujada completamente.

¿y ahora qué?

Ahora lo que te toca es describir las tareas concretas para llevar a cabo la planificacion estrategica, es decir desarrollar las tareas que se deben hacer para ejecutar el mapa estratégico.

¿y cómo se hace eso?

Te lo explico a continuación.

Paso 5: Descripción de las tareas para ejecutar la planificacion estrategica

En este paso deberás asignar tareas para conseguir cada uno de los objetivos estratégicos propuestos.

El papel lo aguanta todo, así que ahora lo que debes es traducir esa estrategia a tareas concretas.

Tareas concretas que deben ser ejecutadas por tus trabajadores y por ti también.

El propósito de este paso es:

• Describir qué tareas debe ejecutarse por cada persona.
• Identificar las personas que deben ejecutar cada tarea.
• Detallar la periodicidad de la ejecución de dicha tarea.
• Explicárselo correctamente a cada trabajador y asegurarte de que lo han entendido.

El desarrollo de la estrategia debería ser casi que el día a día de los trabajadores.

La estrategia no sólo será intentar atraer nuevos clientes para facturar más.

Hemos visto como dependiendo de en qué perspectiva estés, se deberán de llevar a cabo acciones para:

• Atraer clientes potenciales.
• Mejorar el servicio/producto.
• Desarrollar y/o mejorar procesos.

Por lo tanto, estoy muy seguro de que, si dibujas bien tu mapa estratégico, la mayor parte de tus empleados va a trabajar en su día a día para la estrategia.

Quizás el trabajo “extra” será medir y cuantificar cosas que antes no se hacían en tu organización.

Eso sí que podría ser.

Tareas a ejecutar por cada objetivo estratégico y cómo medirlo

Lo más importante de este paso y que también deberás de tener en cuenta en el paso 3 es que “menos es más”.

Es decir, si va a empezar por primera vez a desarrollar tu planificacion estrategica, no te pongas 20 objetivos estratégicos, porque entonces te saldrán seguramente 40 tareas para llevar a cabo.

Y muy probablemente eso no sea viable.

Ponte 2 o 3 objetivos estratégicos por cada perspectiva y asocia las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos.

Evidentemente dependerá de la estructura de tu empresa y de cuántas personas puedan ayudar a desarrollar la estrategia.

Pero siempre será mejor empezar de menos a más.

En este sentido podrías incluso estimar el tiempo que llevará ejecutar cada una de las tareas para compararlo con el total de horas que se trabaja al mes en tu empresa y comprobar si te sale un resultado coherente.

¿y cómo puedes hacer esto?

Pues definiendo cada tarea y asignándole un tiempo determinado en horas.

Con un Excel como este podrías conseguirlo fácilmente:

Hacer esta estimación una vez que tengas descritas todas las tareas por cada perspectiva te dará mucha realidad a la planificacion estrategica.

¿Por qué?

Pues porque si estimas lo que vas a tener que invertir en desarrollar las tareas podrás comparar la carga de trabajo extra que pueden tener ciertas personas (quizás algunos no mucho, pero otros día).

Lo que no sería lógico que una persona tenga asignado más del 50% de sus horas mensuales dedicadas a desarrollar la estrategia.

Paso 6: Implementación de la planificación estrategica (ejecución de las tareas)

Aquí es donde tu planificacion estrategica deja de ser un bonito papel y se convierte en realidad.

Aquí, en la ejecución de las tareas que has descrito anteriormente, es donde empiezas a desarrollar la estrategia con acciones concretas.

¿Qué puede ocurrir en esta fase?

Pues mil cosas, pero las cosas principales que pueden pasar son estas:

• gente que entendió a la primera sus funciones y las lleva a cabo.
• empleados que la entendieron perfectamente pero que no llevan a cabo las tareas encomendadas.
• gente que no entendió lo que tenía que hacer y está haciendo otra cosa.
• te das cuenta de que las tareas no son viables para ser ejecutadas por la persona asignada.
• te das cuenta de que la persona asignada no es la ideal para ejecutar la tarea asignada y es mejor otra persona para ejecutarla.
• observas que los valores de referencia de los indicadores estratégicos no son realistas.
• identificas resistencias al cambio por parte de algunas personas.

Lo más importante de esta fase es el seguimiento.

El seguimiento a las tareas y al resultado esperado de los indicadores estratégicos.

Cuando empiezas a preguntar y hablar con la gente de tu empresa te darás cuenta de cómo va a la estrategia en tu empresa.

Si no haces seguimiento o lo haces muy “ligero” habrás perdido el tiempo con los 5 pasos anteriores.

La clave es el seguimiento.

Debes de estar encima de la gente, no hay otra.

Comunicación y feedback

Organiza micro-sesiones de 20–30 min cada dos semanas para:

• Hacer seguimiento a los resultados de los indicadores estratégicos.
• Responder dudas.
• Verificar la alineación entre persona vs tarea.
• Comprobar la viabilidad de los valores de referencia de los indicadores estratégicos.
• Motivar al equipo.
• Hacerles ver que la estrategia es cosa de todos y no de unos pocos.
• Identificar resistencias a cambiar o a haceres las cosas de forma diferente ahora.

Paso 7: Medición de la planificacion estrategica mediante el Cuadro de Mando Integral

Lo que debes hacer en este paso es medir los resultados obtenidos mediante el Cuadro de Mando Integral.

Como has definido objetivos estratégicos e indicadores estratégicos con valores cuantitativos, lo que toca ahora es medir.

¿cada cuanto tiempo medir?

Como mínimo una vez al mes, pero dependerá del objetivo estratégico propuesto.

Para realizar la medición, puedes configurar tu Excel para que detrás de cada objetivo estratégico exista un gráfico con forma de velocímetro

Y así poder visualizar todos los objetivos con un golpe de vista.

Algo así.

Este paso es clave para que tu planificación estratégica no sea un evento puntual, sino un método de trabajo que se nutre de la experiencia de las mediciones y seguimientos que hagas con tu equipo.

Cuando te sientes con tu equipo a conocer los resultados puedes:

• identificar qué fue bien y que no fue bien.
• lecciones aprendidas.
• reforzar la cultura de probar cosas y ajustar.

 

Bueno, hasta aquí lo que quería contarte sobre lo que es una planiificacion estrategica, como diseñarla y ejecutarla.

Espero que te ayude en tu organización.

Fecha: 29 abril 2025

Fuente Bibliográfica: Elaboración propia y lectura del libro “Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral” Robert S. Kaplan y David P. Norton (2ª edición noviembre 2009)

Fuente imagen principal: creada con inteligencia artificial